Поменять ответственного можно 2 способами:
- Создайте интеграцию с Битрикс24 через пользователя с правами администратора. Выбрав определённый режим работы Битрикс24, вы сможете настроить назначение ответственного пользователя.
- С помощью стандартных инструментов автоматизации бизнес-процессов, вы можете настроить изменение ответственного за сделку, и распределение сделок между менеджерами:
1. Перейдите в раздел CRM — Настройки.
2. Перейдите на вкладку Роботы и бизнес-процессы и выберите Бизнес-процессы.
3. Добавьте шаблон бизнес-процесса в сделки.
4. Добавьте в бизнес-процесс Условие.
5. Задайте следующее условие: Название = Лид из i2crm.
6. Добавьте в бизнес-процесс элемент Смена ответственного.
7. Настройте смену ответственного, выбрав нужного пользователя.
8. Конечный вид бизнес-процесса.
9. Сохраните изменения.
Встроенный материал (youtube): https://www.youtube.com/watch?v=q3a6yXR2aAw
Видеоинструкция