Так называется настройка, которая в связке с Planfix, WhatsApp* и системой сквозной аналитики (Roistat, Yandex Metrica или Google Analytics) передает данные о том, откуда приходит клиент.
Опция настраивается в Planfix и Расширенных настройках исходящего канала в личном кабинете i2crm. После подключения в Planfix будет приходить уникальный идентификатор написавшего вам клиента. Благодаря ему вы сможете анализировать, откуда чаще всего приходят покупатели.
Кому доступна опция
Клиентам i2crm, которые работают в Planfix.
Примечание: Важно
Это платная опция, которую можно дополнительно приобрести к вашему текущему тарифу, если используется Ограниченный или Безлимитный. Оплатить можно в личном кабинете в разделе «Тариф», стоимость — 500 рублей в месяц. Если вы используете тариф Максимальный, то опция доступна вам автоматически, доплачивать за нее не придется.
Как это работает
Когда клиент перейдет в приложение WhatsApp* по кнопке на сайте и напишет вам сообщение, вместе с сообщением вы получите в CRM-систему уникальный идентификатор клиента из подключенной у вас системы сквозной аналитики — Яндекс Метрики, Google Analytics или Roistat.
Этот идентификатор автоматически попадет в соответствующее поле в Planfix, что поможет понять с помощью системы сквозной аналитики, откуда чаще всего приходят клиенты, которые пишут в WhatsApp*, и какие каналы привлечения трафика наиболее конверсионные.
Чтобы начать пользоваться опцией «Источник перехода»:
1. Установите на свой сайт один из предложенных сервисов для аналитики:
2. Необходимо добавить поле в шаблон Planfix:
1. В planfix переходим в раздел задач, снизу выбираем «Шаблоны» и затем нажимаем на нужный нам шаблон (по умолчанию используется «Стандартный», если не было создано других шаблонов)
2. В шаблоне сверху нажимаем «Настроить», в открывшемся окне слева сверху нажимаем на «+» и выбираем «Поле»
3. Нажимаем «Создать новое поле»
4. Тип поля - строка, в название указываем нужный тип аналитики. Тут название необходимо строго указывать (иначе поле будет не валидным). Сами типы поля:
- yandex - основной для Яндекс.метрики
- yandex_counter - опциональный для Яндекс.метрики
- google - для Google аналитики
- roistat - для Roistat
5. Сохраняем поле нажав кнопку «Сохранить» - оно автоматически будет добавлено в шаблон
6. Сохраняем шаблон нажав «Сохранить объект»
3. После создания поля, перейдите в «Расширенные настройки» канала Planfix через кнопку «Редактировать».
4. Нажмите на поле «Источник аналитики» и выберите установленный сервис аналитики.
5. В отобразившемся поле «Приветственное сообщение с кодом аналитики» введите текст сообщения, который будет заранее добавлен в сообщение пользователя, где хранятся данные аналитики.
Как правильно составить текст сообщения:
Необходимо написать текст таким образом, чтобы после нажатия кнопки «Написать в WhatsApp» и вводе сообщения, клиент не удалил обязательную часть сообщения — {u_code}. Это важно, так как именно в этот параметр будет автоматически занесен идентификатор системы аналитики. Если клиент удалит {u_code}, вы не сможете получить источник перехода в Битрикс24.
Если клиент не удалит {u_code}, вы получите сообщение с идентификатором, где «12345» — идентификатор источника перехода, установленный вместо {u_code}:
6. Скопируйте код, указанный под полем «Источник аналитики». После этого нажмите «Сохранить изменения».
7. Вставьте этот код рядом с кодом аналитики в файлах вашего сайта.
8. В это же место добавьте код кнопки для связи с WhatsApp* в формате https://wa.me/79000000000, где 79000000000 — это номер входящего канала.
Теперь, когда ваш клиент напишет сообщение, оно выгрузится в Planfix, а уникальная метка клиента {u_code} будет отображена в поле с наименованием вашей системы сквозной аналитики. Соотнеся данные, переданные в CRM-систему, и данные системы сквозной аналитики, можно будет легко понять, через какой источник трафика пришел этот клиент.
Также вы можете ознакомиться с инструкцией по добавлению кнопок социальных сетей и мессенджеров на свой сайт.